4. Nanafushi meniru Guy
Kisah ini dimulai ketika Guy mendengar cerita dari Naruto bahwa Lee sedang membangun sebuah Dojo untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Guy merasa sangat terkesan dan bahagia mendengar kabar bahwa murid kesayangannya telah membangun Dojo saat dirinya sedang menjalankan misi dan meninggalkan Desa.
Namun, Naruto juga memberitahu Guy bahwa ada masalah yang dihadapi oleh Dojo milik Lee, yaitu tidak ada penantang yang datang. Untuk membantu Lee, Guy memutuskan menyamarkan penampilannya dengan menggunakan wig kribo dan kumis tebal, berpura-pura menjadi penantang di Dojo milik Lee. Tetapi, sebelum rencananya terlaksana, Tsunade memanggil Guy untuk menjalankan misi darurat dan mengirimnya membantu tim Shikamaru.
Sementara itu, di atas pohon, seorang pengintai bernama Nanafushi sedang mengamati Desa Konoha dengan teropong. Dia melihat Guy pergi meninggalkan desa, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyamar sebagai Guy menggunakan Henge no Jutsu, dengan tujuan menyelidiki informasi rahasia Konoha. Dengan menyamar sebagai Guy, Naruto tanpa sadar mengajak Nanafushi ke Dojo milik Lee, di mana Nanafushi menjadi penantang pertama dan dihajar habis-habisan oleh Lee.
Tak ingin terjebak lebih jauh dalam masalah, Nanafushi akhirnya mengakhiri penyamarannya sebagai Guy. Dia kemudian menggunakan Henge no Jutsu lagi untuk menyamar menjadi Lee, berencana meninggalkan Dojo dan melanjutkan penyelidikannya. Namun, tak lama setelah itu, Guy yang baru saja menyelesaikan misinya datang ke Dojo dan langsung menantang Nanafushi yang masih dalam wujud Lee. Guy kemudian menghajar Nanafushi habis-habisan.
Pada akhirnya, penyamaran Nanafushi terbongkar. Naruto, Lee, dan Guy, yang kini menggendong Nanafushi yang babak belur, membawa sang penyusup ke kantor Hokage. Tsunade yang melihat mereka datang langsung berkomentar bahwa ini kebetulan sekali, karena ia baru saja akan memanggil mereka untuk menangkap pengintai dari Tanima no Kuni, yang ternyata adalah Nanafushi.
Naruto, Lee, dan Guy pun dengan segera mengonfirmasi bahwa orang yang sedang digendong Guy adalah Nanafushi, persis seperti di poster yang baru saja diperlihatkan Tsunade.
