4. Wujud Kyubi Naruto Ekor 3
Kejadian ini bermula ketika Jiraiya meminta Gerotora untuk sedikit melonggarkan segel Kyūbi di tubuh Naruto. Tujuan Jiraiya adalah membimbing Naruto agar dapat mempelajari cara mengendalikan chakra Kyūbi. Setelah Gerotora melonggarkan segel di perut Naruto, Naruto pun langsung berubah menjadi Kyūbi Ekor 3.
Penampilan Kyūbi Ekor 3 ditandai dengan perubahan pupil mata Naruto yang menjadi merah, kuku-kuku tangannya yang meruncing, serta dua taring yang muncul di mulutnya. Selain itu, terdapat pusaran chakra merah yang mengelilingi tubuhnya. Seluruh tubuh Naruto dibungkus oleh selubung chakra merah, dilengkapi dengan telinga Kyūbi di bagian kepala dan tiga ekor yang muncul di belakangnya.
Kemampuan Kyūbi Ekor 3:
a. Chakra Kuat dan Udara Panas:
Naruto memancarkan chakra yang sangat kuat di sekeliling tubuhnya, hingga menyebabkan udara di sekitar menjadi panas. Bahkan, Jembatan Tenchi hancur akibat kekuatan luar biasa dari chakra Naruto saat ia berada dalam wujud Kyūbi Ekor 3.
b. Menembakkan Peluru Udara:
Naruto memiliki kemampuan untuk menembakkan peluru udara berkecepatan tinggi, yang mampu membuat lawan terpental jauh. Salah satu contohnya adalah ketika Kabuto menjadi korban serangan ini di Jembatan Tenchi.