2. Wujud Kyubi Naruto Ekor 1

Pada saat Naruto dan Sasuke bertarung di Lembah Akhir, Naruto sempat mengalami kondisi kritis karena kepalanya dibenturkan ke bebatuan oleh Sasuke. Ketika Naruto terbaring lemah dan terapung di atas air dalam kondisi tak berdaya, Kurama memberikan sebagian chakranya. Hal ini membuat Naruto bangkit berdiri dan berubah menjadi Kyūbi Ekor 1.

Transformasi ini ditandai dengan perubahan pupil mata Naruto menjadi merah, munculnya dua taring tajam di mulutnya, dan tubuhnya yang sepenuhnya dibungkus oleh selubung chakra berwarna merah menyala. Selain itu, penampilannya dilengkapi dengan telinga Kyūbi di bagian kepala dan satu ekor chakra yang muncul di bagian belakang tubuhnya.

Kemampuan Chakra Kyūbi Ekor 1 :

a. Kecepatan Serangan:

Meskipun Sasuke mampu membaca gerakan Naruto dengan Sharingan, ia tetap tidak bisa menghindari serangan cepat Naruto.

b. Manipulasi Chakra Kyūbi:

Naruto dapat membentuk chakra Kyūbi menjadi sebuah tangan yang bisa memanjang, untuk menangkap atau menghajar Sasuke.

c. Rasengan Satu Tangan:

Naruto bisa menggunakan Rasengan hanya dengan satu tangan, tanpa perlu bantuan Kage Bunshin untuk mengolahnya.