4. Uchiha Sasuke
Saat Sasuke bersama Tim Otogakure dalam perjalanan untuk menemui Orochimaru, Tim Otogakure memberitahu Sasuke bahwa Orochimaru telah berpesan agar Sasuke memakan pil Seishingan. Pil tersebut dirancang untuk memaksa tubuh Sasuke, yang baru bisa mencapai Joutai 1, untuk berkembang menjadi Joutai 2. Dengan perubahan ini, tubuh Sasuke akan memperoleh kekuatan luar biasa. Namun, sebagai efek samping, Sasuke akan mengalami kondisi mati suri untuk sementara waktu.
Setelah memakan pil tersebut, tubuh Sasuke roboh. Tim Otogakure kemudian melakukan teknik penyegelan, memasukkan tubuh Sasuke ke dalam sebuah wadah khusus. Beberapa jam kemudian, Sasuke keluar dari wadah dengan penampilan baru—rambut yang lebih panjang dan satu pupil matanya berubah menjadi kuning.
Pertarungan Sasuke dan Naruto di Lembah Akhir pun dimulai. Naruto, yang berpijak di atas patung Sodaime Hokage Hashirama, melompat ke arah Sasuke yang berdiri di atas patung Madara. Naruto menindih tubuh Sasuke dan meninju wajahnya. Namun, Sasuke segera membalas dengan mengangkat tubuh Naruto menggunakan satu tangan, lalu meninju keras perutnya, membuat Naruto terjatuh ke sungai. Perlahan, Sasuke mulai merasakan kekuatan besar meluap dalam tubuhnya berkat pil Seishingan.
Untuk menghadapi Naruto yang telah berubah menjadi Kyūbi Ekor 1, Sasuke mengaktifkan Jōtai 2, yang membuat tubuhnya bertransformasi menjadi monster dengan wujud seperti elang. Pertarungan sengit terjadi saat Sasuke dalam mode Jōtai 2 berhadapan dengan Naruto mode Kyūbi Ekor 1. Puncaknya, keduanya melancarkan serangan pamungkas: Chidori dari Sasuke dan Rasengan dari Naruto.
Hasil akhirnya, Sasuke berhasil mengalahkan Naruto. Setelah melihat Naruto pingsan tergeletak di tanah, Sasuke memilih untuk pergi meninggalkannya. Ia ingin segera melanjutkan perjalanannya untuk menemui Orochimaru.